Bisnis.com, JAKARTA - PT Intiland Development Tbk. menerbitkan obligasi seniai Rp600 miliar dalam dua seri dengan tingkat penawaran kupon di kisaran 10%--11,25%.
Archied Noto Pradono, Direktur Investasi & Pengelolaan Modal Intiland, mengatakan, perseroan menawarkan tingkat kupon 10%--11% untuk obligasi bertenor 3 tahun. Sementara itu, untuk tenor 5 tahun, Intland menawarkan tingkat kupon 10,25%--11,25%.
"Most likely obligasi ini kami terbitkan untuk refinancing utang bank kami," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Dana hasil penerbitan obligasi yang akan digunakan untuk membayar utang anak usaha ke PT Bank Mayapada International Tbk. sebesar Rp230 miliar. Archied menyebut tingkat bunga pinjaman yang didapat dari Bank Mayapada mencapai 14%.
Alhasil, pelunasan pinjaman bank dari dana obligasi diharapkan bisa menurunkan beban keuangan perseroan.
Per Maret 2016, total utang bank jangka pendek Intiland mencapai Rp875 miliar dengan tingkat bunga 11,75%--16%. Sementara itu, utang bank jangka panjang mencapai Rp1,37 triliun dengan tingkat bunga 11,25%--14%.
Selain membayar utang perbankan, dana penerbitan oblgasi juga akan dipakai untuk membayar Obligasi Intiland Development Tahun 2013 senilai Rp346 miliar yang akan jatuh tempo tahun ini. Obligasi yang akan dilunasi memiliki tingka kupon 9,75%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
