Bisnis.com, JAKARTA – Produsen makanan ringan, PT Siantar Top Tbk. (STTP) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II/2016 seniliai Rp500 miliar.
Berdasarkan prospektus yang dikutip Bisnis, Rabu (6/4/2016), perseroan menyebutkan obligasi tersebut merupakan rangkaian dari Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai total Rp1 triliun.
Sebelumnya perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I senilai Rp250 miliar pada 2014.
Perseroan telah mendapat pernyataan efektif pada 28 Maret 2014 dan akan melakukan penawaran pada hari ini dan esok, 6-7 April 2016.
Masa penjatahan dijadwalkan pada 8 April dengan distribusi obligasi secara elektronik pada 12 April 2016. Adapun pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia diharapkan terlaksana pada 13 April 2016.
Manajemen Siantar Top menyebutkan sekitar 90% dana hasil obligasi berkelanjutan I tahap II itu akan digunakan untuk investasi tanah dan bangunan di Jawa Timur, akuisisi, dan pinjaman ke anak perusahaan PT Siantar Megah Jaya.
Adapun 10% sisa dana obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja dan pengembangan usaha perseroan di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
Dalam aksi korporasinya perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).
