Bisnis.com, JAKARTA - PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET) akan menjual saham baru senilai Rp1,01 triliun kepada investor asal Inggris yakni Tower Bridge Ventures Limited.
Berdasarkan prospektur ringkas yang dipublikasikan perseroan di PT Bursa Efek Indonesia, Selasa (19/5/2015), disebutkan rencana penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) akan melalui private placement.
Emiten berkode saham DNET tersebut akan menerbitkan 1,41 miliar saham baru atau 10% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Penerbitan saham baru tersebut akan meminta persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 25 Juni 2015.
Saham baru yang berasal dari portepel tersebut memiliki nilai nominal Rp250 per lembar dengan harga pelaksanaan sekitar Rp925 per lembar. Dampaknya, pemegang saham terdahulu akan terdilusi maksimum 9,09%.
Dari total saham baru yang diterbitkan, sebanyak 1,1 miliar lembar saham akan diserap oleh Tower Bridge Ventures Lmited. Investor dipastikan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perseroan.
Dana yang diperoleh dari hasil private placement dan sisa dana penawaran umum terbatas (PUT) I akan digunakan untuk penanaman modal di bidang jasa serat optik. Perseroan juga akan menggunakan dana tersebut untuk modal kerja dan investasi.
Untuk keperluan penanaman modal jaringan serat optik, perseroan telah membentuk anak usaha baru, PT Indoritel Persada Nusantara dengan modal sekitar Rp130 miliar.
