Bisnis.com, JAKARTA – PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2014 dengan jumlah pokok Rp211 miliar.
Aksi tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Mandala Multifinance dengan target dana Rp1,5 triliun.
Sebelumnya, obligasi berkelanjutan tahap I Tahun 2012 berjumlah pokok Rp100 miliar.
Berdasarkan prospektus yang terbit pada Selasa, (13/5/2014), Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 hari dan tiga tahun sejak tanggal emisi.
Terdapat dua seri yang ditawarkan. Seri A menawarkan Rp147 miliar dengan bunga 11% per tahun. Jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Obligasi dibayar penuh (bullet payment) sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri A saat tanggal jatuh tempo.
Obligasi Seri B menawarkan Rp64 miliar dengan bunga 12% per tahun. Jangka waktu obligasi tiga tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran dilakukan secara penuh sebesar 100% dari Pokok Obligasi Seri B saat tanggal jatuh tempo.
Bunga obligasi dibayar tiap tiga bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama pada 3 September 2014.
Pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi untuk Seri A pada 13 Juni 2015 dan untuk Seri B pada 3 Juni 2017.
Penjamin pelaksana emisi sekaligus penjamin emisi efek ini yakni PT Indo Premier Securities.
Obigasi ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang lancar sebesar50% dari nilai pokok obligasi dan memiliki hak senioritas atas nilai obligasi yang tidak dijamin.
Dana perolehan obligasi akan dipakai untuk modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen sepeda motor.
Per 2013, jumlah aset MFIN sebesar Rp3,97 triliun. Jumlah liabilitas mencapai Rp2,84 triliun dan jumlah ekuitas Rp1,13 triliun.
Adapun, pendapatan MFIN sepanjang 2013 sebesar Rp1,43 triliun, meningkat 10,85% dari pendapatan pada 2012 sebesar Rp1,29 triliun.
Laba bersih pada 2013 sebesar Rp258,93 miliar, tumbuh 18,77% dari laba bersih 2012 senilai Rp218 miliar.
_1652851581.jpg?w=184&h=104)
