Bisnis.com, JAKARTA—PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) menawarkan kupon indikatif 9,25% hingga 10,5% dalam penerbitan obligasi senilai Rp1 triliun.
Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini menuturkan perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah itu menerbitkan obligasi dalam dua seri.
Pertama, obligasi seri A dengan jangka waktu 3 tahun memiliki kupon 9,25%-10%. Kedua, obligasi seri B dengan tenor 5 tahun ditetapkan dengan kupon 9,75%-10,5%.
Dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur tahun ini.
“Bisnis utama perusahaan adalah pembiayaan proyek infrastruktur,” ujarnya di sela-sela paparan publik, Rabu (7/5/2014).
Dalam aksi korporasi yang akan direalisasikan bulan ini tersebut, SMI menunjuk empat perusahaan sebagai penjamin emisi (underwriter), yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT CIMB Securities Indonesia.
SMI menetapkan masa penawaran awal (bookbuilding) pada 7-20 Mei 2014. Setelah itu, perseroan memperkirakan obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 12 Juni 2014.
Perlu diketahui, ini adalah obligasi pertama yang diterbitkan SMI untuk mendukung perkembangan usaha perseroan dalam menjalankan mandat dari pemerintah sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
