Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandiri Tunas Finance akan menerbitkan obligasi berkelanjutan sebesar Rp600 miliar untuk mendanai ekspansi perusahaan.
Dalam prospektus yang dirilis perseroan Senin (5/5/2014), obligasi tersebut terdiri dari dua seri. Pertama, obligasi seri A dengan tingkat bunga 10,7% per tahun berjangka waktu 36 bulan. Kedua, obligasi seri B dengan kupon 10,85% per tahun dengan tenor 48 bulan.
Dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor perseroan.
Dalam aksi korporasi ini, Mandiri Tunas Finance menunjuk perusahaan terafiliasi PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi (underwriter).
Obligasi tersebut termasuk ke dalam penawaran umum berkelanjutan PUB I Mandiri Tunas Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1,25 triliun.
Sebelumnya, Mandiri Tunas Finance telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I senilai Rp500 miliar pada tahun lalu.
