JAKARTA--PT Bank Mayapada Internasional Tbk berencana menerbitkn obligasi subordinasi III tahun 2013 sebesar Rp700 miliar dengan kupon 10,5%-11,5% per tahun.
Direktur Bank Mayapada Haryono Tjahjarijadi menjelaskan sudah ada investor dari institusi dan korporasi lokal yang akan membeli obligasi yang diterbitkan.
"Dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi akan digunakan untuk modal dan ekspansi usaha produktif dalam bentuk kredit," jelasnya, Senin (17/6)
Dia yakin kalau keadaan market saat ini tak akan berlangsung dalam tempo yang lama. Penjamin pelaksana emisi adalah PT Victoria Securities Indonesia dan PT RHB OSK Securities Indonesia, dengan PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.
Haryono menjelaskan target kredit 2013 tumbuh 30%. Kredit yang disalurkan selama Desember 2012 sebesar Rp12 triliun dan target tahun ini menjadi Rp15,6 triliun. "Sampai kini Mei 2013 sudah Rp14 triliun yang disalurkan," jelasnya.
Direktur Victoria Suites Setiawan Budiman mengungkapkan peringkat B+ sampai BBB+ penempatan di market kecil dan banyak peminatnya seperti institusi dank korporasi. "Banyak pihak yang mencari. Kupon double digit tapi dengan resiko yang manageable (dapat dikendalikan)," jelasnya.
Setiawan optimis kalau obligasi suboridnasi ini akan terserap semua. Dia menjelaskan kalau market melihat self confidence dari Bank Mayapada, karena ini adalah penerbitan obligasi yang ketiga.
"Selama ini suplai obligasi dari B+ sampai BBB+ kurang banyak, dan paling banyak dari diatas peringkat AAA," jelasnya. (Roberto Purba)
