Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

OBLIGASI: PTPN X Lakukan Bookbuilding Hingga 24 Juni 2013

BISNIS.COM, JAKARTA—Perusahaan perkebunan pelat merah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menggelar masa penawaran awal (bookbuilding) dalam rencana penerbitan obligasi senilai Rp700 miliar Juli 2013.
Herdiyan
Herdiyan - Bisnis.com 17 Juni 2013  |  10:05 WIB

BISNIS.COM, JAKARTA—Perusahaan perkebunan pelat merah PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X menggelar masa penawaran awal (bookbuilding) dalam rencana penerbitan obligasi senilai Rp700 miliar Juli 2013.

Berdasarkan prospektus, perseroan menggelar masa penawaran awal pada 14 Juni—24 Juni 2013.

Pada hari ini (17/6/2013), PTPN menggelar paparan publik di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta.

Adapun pernyataan efektif terkait obligasi bertenor 5 tahun itu diharapkan dapat keluar pada 27 Juni 2013.

Sementara itu, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bisa terealisasi 8 Juli 2013.

Dalam aksi korporasi itu, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities dan PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA) sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).

Perseroan menjelaskan sebanyak 61% dari dana perolehan obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, dialokasikan untuk belanja modal berupa optimalisasi 11 unit pabrik gula.

Sisanya 39% akan digunakan untuk pelunasan kredit (refinancing) di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) dengan saldo pokok sebesar Rp274,84 miliar.

Rencana obligasi itu juga telah mendapatkan peringkat A+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).  (ra)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Obligasi ptpn x perkebunan nusantara
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top