JAKARTA--PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk menetapkan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebesar Rp110 per saham dari kisaran harga yang ditawarkan Rp100-Rp120 per saham.Hal tersebut terungkap dalam prospektus ringkas yang diterbitkan manajemen perseroan, Rabu (2/1/2013).Jika merujuk pada jumlah saham yang akan dilepas dalam hajatan IPO ini sebanyak 4 lembar saham, perseroan yang dipimpin oleh Susanto Sorip itu akan mengantongi dana segar Rp440 miliar.Selain menawarkan saham perdana, perseroan juga akan menerbitkan 400 juta waran seri I secara cuma-cuma dengan komposisi 10:1 dengan harga pelaksanaan Rp160. Waran tersebut bisa dieksekusi mulai 16 Juli 2013 sampai dengan 15 Juli 2016.Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dalam IPO perseroan adalah PT Brent Securities dan PT Valbury Asia Securities.Sebelumnya perseroan telah mengantongi pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 28 Desember 2012 sehingga masa penawaran ditargetkan bisa dilakukan pada 3 Januari-9 Januari 2013 dengan tanggal pencatatan pada 16 Januari 2013.Sebanyak 48,10% atau setara Rp200 miliar dari dana tersebut akan digunakan untuk pembayaran utang kepada Bank Panin, 24,05% atau Rp100 miliar akan digunakan untuk penyertaan di Boswa untuk pembayaran utang kepada Bank Panin.
Selanjutnya, 15,83% atau Rp65,8 miliar digunakan untuk pengembangan kebun perseroan, dan masing-masing 6,01% atau Rp25 miliar digunakan untuk peningkatan penyertaan modal Brent dan PT Bumi Orion Sawit Subur untuk pengembangan kebun. (spr)
