SURAT UTANG: Berau Coal emisi obligasi US$500 juta

JAKARTA: Para pemegang saham PT Berau Coal Energy Tbk menyetujui rencana manajemen perseroan untuk menerbitkan obligasi senilai US$500 juta."Semua oke. Agenda [RUPSLB] hari ini hanya obligasi," ungkap Komisaris Utama PT Berau Coal Sofyan Djalil usai mengikuti RUPSLB yang digelar di lantai 27 Gedung Graha CIMB Niaga, Jakarta, hari ini, 6 Maret 2012.Tidak seperti lazimnya, acara RUPSLB tersebut tertutup bagi wartawan yang ingin doorstop direksi perseroan usai acara. Sejumlah wartawan tertahan di lobi gedung karena dilarang naik oleh pihak keamanan gedung atas perintah penyelenggara RUPSLB.Namun, sejumlah wartawan lainnya berhasil lolos naik ke lantai 27 lantaran mengaku sebagai investor."Dari penyelenggara bilang tidak ada konferensi pers jadi pers di minta balik kanan saja," ucap salah seorang petugas keamanan melalui sambungan telepon dari lantai 27.Emiten tambang batu bara yang dikendalikan oleh Bumi Plc itu berencana menerbitkan obligasi untuk refinancing kewajiban perseroan dan penambahan modal kerja.Dalam keterbukaan informasi yang pernah disampaikan manajemen perseroan pada awal bulan lalu, disebutkan tingkat kupon diperkirakan berada pada level 9% per tahun.  Surat utang yang rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Singapura itu akan ditawarkan kepada investor domestik dan juga investor asing di kawasan Asia, Eropa, dan Amerika.Notes yang akan jatuh tempo pada 2017 itu dijaminkan dengan saham dari satu atau lebih anak usaha perseroan dan dengan beberapa aset tertentu milik perseroan dan atau anak usahanya. (faa)