Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Chandra Asri (TPIA) Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Ini Rincian Kupon & Tenornya

Sepanjang tahun ini, TPIA tergolong agresif dalam menggalang dana eksternal, baik pinjaman bank, rights issue, maupun surat utang.
Farid Firdaus
Farid Firdaus - Bisnis.com 11 Oktober 2021  |  20:52 WIB
Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan pabrik Polyethylene (PE) baru berkapasitas 400.000 ton per tahun di kompleks petrokimia terpadu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), Cilegon, Banten, Selasa, (18/6/2019). - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya
Pekerja beraktivitas di proyek pembangunan pabrik Polyethylene (PE) baru berkapasitas 400.000 ton per tahun di kompleks petrokimia terpadu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), Cilegon, Banten, Selasa, (18/6/2019). - Bisnis/Triawanda Tirta Aditya

Bisnis.com, JAKARTA – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. kembali menggelar penawaran obligasi senilai Rp1 triliun untuk keperluan modal kerja.

Emiten dengan kode sahan TPIA tersebut menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III tahap IV tahun 2021 senilai 1 triliun, yang terbagi atas tiga seri. Seri A ditawarkan sebanyak Rp266,95 miliar dengan tenor 5 tahun dan tingkat bunga tetap 7,20 persen per tahun

Sementara itu, seri B ditawarkan perseroan dengan nilai pokok Rp581,50 miliar, tingkat bunga tetap 8,20 persen per tahun dan bertenor 7 tahun. Kemudian seri C diterbitkan dengan nilai pokok Rp151,55 miliar, tingat bunga tetap 9 persen per tahun dan bertenor 10 tahun.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan surat utang yakni AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Para penjamin emisi yang membantu TPIA menawarkan obligasi ini antara lain PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas.

“Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi komisi dan biaya lain, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja,” tulis manajemen TPIA dalam prospektus resmi, Senin (11/10/2021).

Berikut jadwal penawaran obligasi TPIA

  • Tanggal efektif : 13 Agustus 2020
  • Masa penawaran umum : 22 – 26 Oktober 2021
  • Penjatahan : 27 Oktober 2021
  • Pengembalian uang pemesanan : 29 Oktober 2021
  • Distribusi obligasi secara elektronik: 29 Oktober 2021
  • Pencatatan pada BEI : 1 November 2021

Sebagai informasi, TPIA tergolong agresif dalam menggalang dana eksternal, baik pinjaman bank, rights issue, maupun surat utang sepanjang tahun berjalan ini. Tahun lalu, perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I dan II masing-masing senilai Rp1 triliun dan Rp600 miliar, sementara tahap III digelar pada 2021 senilai Rp1 triliun.  

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Obligasi surat utang chandra asri
Editor : Farid Firdaus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
To top