Bisnis.com, JAKARTA – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. kembali menggelar penawaran obligasi senilai Rp1 triliun untuk keperluan modal kerja.
Emiten dengan kode sahan TPIA tersebut menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III tahap IV tahun 2021 senilai 1 triliun, yang terbagi atas tiga seri. Seri A ditawarkan sebanyak Rp266,95 miliar dengan tenor 5 tahun dan tingkat bunga tetap 7,20 persen per tahun
Sementara itu, seri B ditawarkan perseroan dengan nilai pokok Rp581,50 miliar, tingkat bunga tetap 8,20 persen per tahun dan bertenor 7 tahun. Kemudian seri C diterbitkan dengan nilai pokok Rp151,55 miliar, tingat bunga tetap 9 persen per tahun dan bertenor 10 tahun.
Dalam rangka penerbitan obligasi ini, TPIA telah memperoleh hasil pemeringkatan surat utang yakni AA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Para penjamin emisi yang membantu TPIA menawarkan obligasi ini antara lain PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas.
“Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi komisi dan biaya lain, akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja,” tulis manajemen TPIA dalam prospektus resmi, Senin (11/10/2021).
Baca Juga
Berikut jadwal penawaran obligasi TPIA
- Tanggal efektif : 13 Agustus 2020
- Masa penawaran umum : 22 – 26 Oktober 2021
- Penjatahan : 27 Oktober 2021
- Pengembalian uang pemesanan : 29 Oktober 2021
- Distribusi obligasi secara elektronik: 29 Oktober 2021
- Pencatatan pada BEI : 1 November 2021
Sebagai informasi, TPIA tergolong agresif dalam menggalang dana eksternal, baik pinjaman bank, rights issue, maupun surat utang sepanjang tahun berjalan ini. Tahun lalu, perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I dan II masing-masing senilai Rp1 triliun dan Rp600 miliar, sementara tahap III digelar pada 2021 senilai Rp1 triliun.
