Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan rental kendaraan berbasis di Kalimantan Timur, PT Transkon Jaya Tbk., siap menggelar ekspansi setelah mendapat dana segar yang dihimpun dari penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).
Corporate Secretary Transkon Jaya Alex Syauta mengungkapkan dana yang dihimpun dari IPO merupakan salah satu sumber pendanaan belanja modal pada 2020. Selain itu, perseroan juga akan menggunakan kas internal untuk memenuhi kebutuhan belanja modal.
“Untuk saat ini belanja modal kami untuk kendaraan dan target pengadaan kendaraan kurang lebih 400 unit,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (13/8/2020).
Alex mengatakan penggunaan dana dari IPO akan terbagi menjadi dua. Sebanyak 70 persen untuk uang muka kendaraan dan 30 persen untuk pengadaan suku cadang.
Dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan perseroan Kamis (13/8/2020), Transkon Jaya rencananya akan melakukan penawaran umum perdana saham pada 14, 18, dan 19 Agustus 2020. Pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 27 Agustus 2020.
Transkon Jaya menawarkan sebanyak 375 juta saham baru dengan nilai nominal Rp100. Harga penawaran dibanderol Rp250 per saham.
Penjatahan akan dilakukan pada 25 Agustus 2020. PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi korporasi tersebut.
Dengan demikian, jumlah penawaran umum Transkon Jaya senilai Rp93,75 miliar. Sekitar 0,012 persen dari seluruh saham yang ditawarkan merupakan program employee stock allocation (ESA).
Alex mengklaim minat investor dalam proses bookbuilding cukup tinggi. Menurutnya, ada beberapa yang menyesalkan tidak memberikan penawaran saat periode penawaran awal.
“Sejauh ini kami cukup yakin [penawaran awal sukses]. Untuk investor campuran dari Balikpapan dan Jakarta,” tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
