Victoria Sekuritas Akan Boyong 1 Perusahaan IPO pada Kuartal IV/2019

Bisnis.com, JAKARTA—PT Victoria Sekuritas Indonesia akan memboyong satu perusahaan lagi untuk melantai di Bursa Efek Indonesia pada kuartal IV/2019.

Dalam pipeline penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO), Direktur Victoria Sekuritas Indonesia Wisnu Widodo mengungkapkan masih ada 1 perusahaan lagi yang disiapkan untuk melantai di bursa sebelum 2019 berakhir.

Adapun saat ini, perseroan tengah dalam proses untuk menerbitkan obligasi terakhirnya untuk tahun ini, yaitu emisi penawaran umum berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019.

“[Sampai akhir tahun] IPO obligasi sudah tidak ada lagi. Untuk IPO saham mungkin masih ada 1 lagi yang bisa kami bawa listing tahun ini,” kata Wisnu kepada Bisnis, Kamis (26/9/2019).

Adapun jumlah emisi obligasi subordinasi yang akan diterbitkan Bank Victoria tersebut bernilai Rp150 miliar dengan rating idBBB (Triple B) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Surat utang ini memiliki tenor 7 tahun dengan kupon di rentang 11,00%—11,25%. Adapun masa bookbuilding ditetapkan pada 23 September — 14 Oktober 2019.

Sementara itu, masa pembayaran diperkirakan pada 7 November 2019 dan distribusi pada 8 November 2019.