Bisnis.com, JAKARTA -- MNC Sekuritas memperkirakan jumlah penawaran investor akan kembali tinggi dan mencapai Rp75 triliun dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Selasa (12/3/2019).
Hari ini, pemerintah bakal kembali melakukan lelang penjualan SUN berdenominasi rupiah untuk memenuhi sebagian target pembiayaan APBN 2019. Target penerbitan senilai Rp15 triliun, dengan seri yang akan dilelang sebagai berikut:
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03190613 (Diskonto; 13 Juni 2019);
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12200313 (Diskonto; 13 Maret 2020);
- Obligasi Negara seri FR0077 (8,12500%; 15 Mei 2024);
- Obligasi Negara seri FR0078 (8,25000%; 15 Mei 2029);
- Obligasi Negara seri FR0068 (8,37500%; 15 Mei 2034);
- Obligasi Negara seri FR0079 (8,37500%; 15 April 2039); dan
- Obligasi Negara seri FR0076 (7,37500%; 15 Mei 2048).
"Kami perkirakan jumlah penawaran yang masuk akan berkisar Rp60 triliun-Rp75 triliun, dengan jumlah penawaran yang cukup besar akan didapati pada instrumen Surat Perbendaharaan Negara serta pada Obligasi Negara seri FR0077 dan FR0078," papar Kepala Divisi Riset Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra dalam riset harian, Selasa (12/3).
Sementara itu, berdasarkan kondisi pergerakan harga SUN menjelang pelaksanaan lelang, dia memperkirakan tingkat imbal hasil yang akan dimenangkan adalah sebagai berikut:
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03190613 berkisar antara 5,71 - 5,81;
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12200313 berkisar antara 6,03 - 6,12;
- Obligasi Negara seri FR0077 berkisar antara 7,46 - 7,56;
- Obligasi Negara seri FR0078 berkisar antara 7,87 - 7,96;
- Obligasi Negara seri FR0068 berkisar antara 8,25 - 8,34;
- Obligasi Negara seri FR0079 berkisar antara 8,34 - 8,43; dan
- Obligasi Negara seri FR0076 berkisar antara 8,56 - 8,65.
Lelang akan dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama dan hasil dari lelang akan didistribusikan pada Kamis (14/3).
Pada 2019, target penerbitan bersih (net issuance) Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp389 triliun. Pada kuartal I/2019, pemerintah menargetkan penerbitan SBN melalui lelang senilai Rp185 triliun dari 7 kali lelang SUN dan 6 kali lelang Sukuk Negara.
Pada lelang sebelumnya, pemerintah meraup dana senilai Rp22 triliun dari total penawaran yang masuk mencapai Rp93,93 triliun.
