Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Gajah Tunggal Berencana Terbitkan Obligasi

PT Gajah Tunggal Tbk. berencana menerbitkan surat utang dengan nilai maksimal mencapai US$500 juta.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 14 Mei 2017  |  12:55 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA- PT Gajah Tunggal Tbk. berencana menerbitkan surat utang dengan nilai maksimal mencapai US$500 juta.

Dikutip dari keterbukaan informasi pada Minggu (14/5/2017), emiten yang bergerak di bidang industri dan perdagangan ban otomotif itu mengumumkan rencana penerbitan obligasi sebagai opsi pelunasan Senior Notes.

Perusahaan mempunyai opsi selain penerbitan obligasi adalah pinjaman bank dan kredit sindikasi.

Adapun opsi pembiayaan kembali atau refinancing Senior Notes tersebut jatuh tempo pada Februari 2018. Pada 2013, perseroan menerbitkan surat utang US$ 500 juta, dengan bunga 7,75%.

Perusahaan menganggap rencana transaksi tersebut untuk memperoleh pendanaan, dari pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan, yaitu para investor global, serta memperluas dan mendiversifikasi basis kreditur.

Dengan memperhitungkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 30 April 2017 sebesar Rp13.327,- dengan demikian obligasi yang bakal diterbitkan setara dengan Rp6,7 triliun.

Hal tersebut sebanding 114% dari nilai ekuitas perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2016

Tingkat suku bunga akan ditentukan pada saat bookbuilding penerbitan Notes dengan pertimbangan sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Pembayaran kupon ditawarkan dalam tempo enam bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

market gajah tunggal
Editor : Saeno

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top