Bisnis.com, JAKARTA— PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) atau Bank Panin menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi dengan total nilai Rp2,1 triliun. Kedua obligasi tersebut akan dicatatkan pada 29 Juni 2016.
Berdasarkan prospektus ringkas perseroan yang terbit Senin (20/6/2016), Panin Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan nilai emisi Rp2 triliun dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 dengan nilai Rp100 miliar.
Untuk obligasi senilai Rp 2 triliun memiliki jangka waktu 5 tahun dengan jatuh tempo pada 28 Juni 2021. Obligasi diterbitkan dengan tingkat bunga tetap untuk tahun ke-1 hingga tahun ke-5 adalah sebesar 9,15% per tahun.
Bunga obligasi dibayarkan tiap 3 bulan terhitung sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama adalah 28 September 2016, sedangkan terakhir pada tanggal jatuh tempo. Hasil pemeringkatan adalah idAA dari PT Pemeringtkat Efek Indonesia (Pefindo).
Sedangkan untuk obligasi subordinasi Rp100 miliar, jangka waktunya adalah 7 tahun dengan jatuh tempo pada 28 Juni 2023. Perseroan menetapkan bunga obligasi subordinasi tahun ke-1 sampai tahun ke-7 adalah sebesar 9,60%, dengan pembayaran bunga dilakukan tiap 3 bulan sekali. Pefindo mengganjar peringkat idA+ untuk obligasi subordinasi ini.
Perseroan menyatakan dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan jangka panjang.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emosi obligasi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, PT Indo Premier Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Securities Tbk. Sedangkan penjamin pelaksana emisi obligasi subordinasi adalah PT Evergreen Capital
Berikut Jadwal Penawaran Obligasi Bank Panin
- Tanggal efektif, pada 17 Juni 2016
- Masa Penawaran Umum, pada 21 Juni-23 Juni 2016
- Tanggal Penjatahan, pada 24 Juni 2016
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik, pada 28 Juni 2016
- Tanggal Pencatatan Obligasi di BEI, pada 29 Juni 2016
