Bisnis.com, JAKARTA--PT Reliance Securities Tbk. (RELI) akan menerbitkan saham baru sebanyak 900 juta lembar dengan nilai perolehan maksimum sebesar Rp400,5 miliar.
Berdasarkan prospektus singkat yang dipublikasikan perseroan, Senin (9/3/2015), disebutkan, penawaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue tersebut memiliki nominal Rp100 per lembar dan harga penawaran sebesar Rp445 per saham.
Rasio konversi yakni 1 saham lama berhak atas 1 saham HMETD dengan dilusi kepemilikan hingga 50%. Jika saham baru tidak diserap, Reliance Capital Management (RCM) sebagai pemegang saham mayoritas RELI akan menjadi pembeli siaga right issue tersebut.
Rencananya, hasil perolehan dana dari right issue akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Sebelum digunakan, dana akan ditempatkan di dalam deposito dan atau giro atau produk simpanan bank lainnya.
Per 31 Desember 2014, liabilitas perseroan mencapai Rp333,22 miliar dari sebelumnya Rp516,4 miliar. Sedangkan total aset pada periode yang sama mencapai Rp666,13 miliar dari sebelumnya Rp837,72 miliar.
Aksi penawaran umum terbatas (PUT) I dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) itu akan efektif setelah disetujui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 15 April 2015.
