Bisnis.com, JAKARTA--PT Apexindo Pratama Duta Tbk. (APEX), perusahaan minyak dan gas, akan menerbitkan obligasi senilai Sin$500 juta atau setara dengan Rp4,81 triliun untuk pembiayaan kembali utang perseroan.
Berdasarkan prospektus singkat perseroan yang dirilis Rabu (28/1/2015), disebutkan emisi obligasi tersebut memiliki nilai maksimum Sing$500 juta atau 50% lebih dari ekuitas perseroan.
Emisi obligasi tersebut dilakukan dalam dua tahap dengan jaminan yang diberikan perseroan dan atau anak usaha. Rencana transaksi ini akan diajukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 6 Maret 2015.
Obligasi ini akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited. Jangka waktu obligasi global tersebut direncanakan selama 5 tahun dengan target suku bunga maksimal 10% per tahun hingga 12% per tahun.
