Duta Anggada Realty Bakal Emisi Obligasi Global US$200 Juta

Bisnis.com, JAKARTA--Emiten properti PT Duta Anggada Realty Tbk (DART) bakal emisi obligasi global senilai maksimal US$200 juta.

Dalam prospektusnya yang diterbitkan Jumat (19/9), surat utang ini bertenor 5 tahun dengan bunga 13%. Perseroan mengungkapkan notes ini bakal dirilis oleh anak usahanya.

Namun, DART tidak menyebutkan anak usaha mana yang akan melakukannya.

Perseroan hanya mengungkapkan anak usaha tersebut 100% kepemilikannya dipegang oleh mereka dan berbasis di Singapura.
 
“Saat ini, perseroan sedang menjajaki dan memertimbangkan struktur pendanaan dari pihak ketiga yang akan memberikan hasil paling maksimal bagi perseroan, dengan biaya dana yang efisien,” tulis DART.

Dana yang diperolah bakal dipakai untuk membayar pinjaman, ekspansi usaha, pembelian tanah, maupun akuisisi perusahaan properti.

Laporan keuangan semester I/2014 DART menyebutkan total pinjaman ke perbankan menyentuh Rp1,16 triliun. Adapun utang obligasi berkelanjutan I 2013 sekitar Rp246,43 miliar.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Oktober.

Saat ini, DART tengah membangun proyek Holiday Inn & Suites dan Icon Tower di Jakarta, serta Hotel Hilton Garden Inn di Bali.