Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan otomotif PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. tengah menawarkan surat utang senior senilai US$200 juta, melalui anak usaha MPM Global Pte. Ltd., dengan tingkat bunga 6,75% dan akan jatuh tempo pada 2019.
Emiten berkode saham MPMX tersebut bersama dengan beberapa anak perusahaan telah melakukan penandatanganan purchase agreement pada 12 September 2014 dengan Deutsche Bank AG, Singapura sebagai penjamin emisi.
"Proses penawaran obligasi tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini dan akan rampung pada pekan ini," ujar Troy Parwata, Direktur Mitra Pinasthika, Senin (15/9/2014).
Sebagai informasi, nilai penerbitan surat utang tersebut tercatat lebih dari 20% ekuitas perseroan, tetapi tidak melebihi 50% ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian periode buku yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2012, 2013, dan semester I/2014.
Fitch Ratings telah memberikan peringkat BB- dengan outlook stabil bagi Mitra Pinasthika. Lembaga pemeringkat tersebut juga telah meyematkan rating BB- bagi obligasi valas yang akan dijamin oleh Mitra Pinasthika dan anak usaha perseroan, kecuali anak usaha di bidang pembiayaan dan asuransi.
