Bisnis.com, JAKARTA—PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) mengklaim memperoleh kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 2,6 kali dalam obligasi yang diterbitkan perusahaan pembiayaan infrastruktur tersebut.
Perusahaan pelat merah itu menetapkan kupon 9,6% untuk jangka waktu 3 tahun dan 10% dengan tenor 5 tahun dalam surat utang yang diterbitkan perusahaan.
Direktur Utama Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Emma Sri Martini mengatakan obligasi senilai Rp1 triliun itu terdiri dari dua seri, yakni seri A sebesar Rp100 miliar (3 tahun) dan seri B Rp900 miliar (5 tahun).
Menurutnya, dana yang dihimpun dari penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur pada tahun ini.
“Bisnis utama perusahaan kan pembiayaan proyek infrastruktur. Dana itu untuk memenuhi target komitmen pembiayaan sebesar Rp5,5 triliun tahun ini,” ujarnya saat berkunjung ke Redaksi Bisnis Indonesia, Selasa (3/6/2014).
SMI menambah daftar panjang perusahaan pembiayaan yang menerbitkan surat utang sepanjang semester I tahun ini.
Perusahaan pembiayaan infrastruktur pelat merah itu menawarkan kupon indikatif 9,25%-10% untuk jangka waktu 3 tahun dan 9,75%-10,5% dengan tenor 5 tahun .
Dalam aksi korporasi yang akan direalisasikan bulan ini tersebut, SMI menunjuk empat perusahaan sebagai penjamin emisi (underwriter), yakni PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT CIMB Securities Indonesia.
Setelah melakukan penawaran awal (bookbuilding) pada 7-20 Mei 2014, perseroan memperkirakan obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 12 Juni 2014.
Perlu diketahui, aksi korporasi ini adalah obligasi pertama yang diterbitkan SMI untuk mendukung perkembangan usaha perseroan dalam menjalankan mandat dari pemerintah sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Sejak berdiri pada 2009, pendanaan terbesar perseroan direalisasikan pada sektor ketenagalistrikan dengan porsi 39% dari total pendanaan, selanjutnya sektor minyak dan gas bumi, transportasi, dan telekomunikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
