BUMI Minta Jatuh Tempo Obligasi Diperpanjang

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan batu bara PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) dan Enercoal menunjuk Deustche Bank sebagai agen solisitasi tunggal (sole solicitation agen) sehubungan dengan kemungkinan permohonan persetujuan untuk memperpanjang jatuh tempo obligasi konversi bergaransi senilai US$375 juta.

Dileep Srirastava, Sekretaris Perusahaan Bumi Resources, mengatakan obligasi berkupon 9,25% tersebut akan jatuh tempo pada Agustus 2014. Usaha ini merupakan bagian dari proses refinancing yang sedang berlangsung.

"Penunjukan ini merupakan bagian dari usaha kami untuk merestrukturisasi utang di tengah kondisi sektor batu bara yang menantang," katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (3/6/2014).

Menurut laporan keuangan perseroan kuartal I/2014, pada 5 Agustus 2009, Bumi melalui anak usahanya Enercoal Resources Pte. Ltd. menandatangani perjanjian pembelian berkaitan dengan obligasi konversi senilai US$375 juta dengan suku bunga 9,25% dengan Credit Suisse Limited, Singapura, bertindak sebagai placement agent.

Obligasi ini merupakan surat utang yang pada awalnya dapat dikonversi menjadi saham biasa Bumi dengan nilai Rp3.366,9 per saham. Harga ini dapat berubah tergantung pada penyesuaian yang dilakukan.

Hasil penerbitan obligasi tersebut digunakan untuk mendanai equity swap senilai US$115 juta dan premi atas transaksi capped call senilai US$51,28 juta, serta sisanya untuk keperluan umum perseroan.