BISNIS.COM, JAKARTA—PT Hero Supermarket Tbk mengincar perolehan dana Rp2,98 triliun dari penawaran umum terbatas (PUT) IV dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Manajemen Hero menyatakan pihaknya berencana menerbitkan 889,43 juta atau 21,3% saham baru dengan harga pelaksanaan Rp3.350 per saham.
“Dengan demikian, dana yang akan kami peroleh adalah Rp2,98 triliun. Dan setelah dikurangi biaya emisi, maka hasil bersih yang kami dapat adalah Rp2,96 triliun,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan hari ini, Senin (3/6/2013).
Dia menjelaskan sekitar 37% dari perolehan dana rights issue akan digunakan untuk keperluan ekspansi termasuk akuisisi lahan.
Selanjutnya, sekitar 30% akan digunakan untuk membayar sebagian pinjaman a.l kepada HSBC, Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ. Sekitar 20% untuk membayar pinjaman dari DFI Treasury Limited. Sekitar 10% untuk pembukaan gerai IKEA.
“Sisanya akan digunakan untuk membiayai modal kerja perseroan, termasuk mendanai piutang, pembelian persediaan, pembayaran utang usaha, dan kegiatan umum perseroan dalam bentuk pinjaman,” ungkapnya.
