BISNIS.COM, JAKARTA—Emiten distributor kimia dasar dan khusus, PT Lautan Luas Tbk, menerbitkan obligasi berkelanjutan I senilai Rp1,2 triliun
Manajemen Lautan Luas menyebutkan obligasi itu akan terdiri dari dua seri yakni seri A bertenor 5 tahun dan seri B bertenor 7 tahun.
“Masa penawaran [bookbuilding] dilakukan pada 17-30 Mei 2013, perkiraan tanggal efektif 10 Juni 2013, masa penawaran umum 12-14 Juni 2013, penjatahan 17 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik 19 Juni 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia 20 Juni 2013,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan pada hari ini, Jumat (17/5/2013).
Adapun sebagian besar perolehan dana dari aksi korporasi itu atau sekitar 73% akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank yang ditarik untuk melunasi utang pokok obligasi Lautan Luas III tahun 2008.
“Sekitar Rp250 miliar akan digunakan untuk pembayaran kepada PT CIMB Niaga Tbk, Rp140 miliar untuk pembayaran kepada PT Bank Rabobank International Indonesia, dan Rp110 miliar untuk pembayaran kepada PT Bank OCBC NISP Tbk,” tuturnya.
Sisanya sekitar 27% digunakan untuk pelunasan utang kepada sejumlah bank yakni Rp70 miliar kepada PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Rp50 miliar kepada PT CIMB Niaga Tbk, dan Rp66 miliar kepada PT Bank DBS Indonesia.
Berdasarkan prospektus itu diketahui posisi utang perseroan per 31 Desember 2012 tercatat Rp2,92 triliun yang terdiri dari utang jangka pendek Rp2,57 triliun dan utang jangka panjang Rp350,26 miliar.
