JAKARTA: Rencana penerbitan obligasi berkelanjutan tahap I 2012 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (Smart) senilai Rp1 triliun diperkirakan menawarkan tingkat kupon pada kisaran 8,25%-9,25%.Seorang eksekutif yang mengetahui langsung informasi tentang rencana emisi Smart mengungkapkan perseroan baru saja memeroleh peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).Sebelumnya, emiten sawit di bawah kendali Grup Sinarmas itu telah mendapat peringkat AA dari Fitch Ratings."Struktur serinya belum final apakah akan satu seri atau lebih tapi yang jelas ada tenor 5 tahun," katanya kepada Bisnis, Jumat 25 Mei 2012.Rencana penerbitan obligasi senilai Rp1 triliun tersebut merupakan bagian dari total rencana emisi obligasi berkelanjutan maksimum Rp3 triliun.Dana hasil emisi SMART rencananya akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal (capital expenditure/capex).Berdasarkan catatan Bisnis, pada tahun ini perseroan mengalokasikan dana belanja modal hingga Rp1,35 triliun untuk penanaman lahan baru kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera.Selain penambahan lahan baru, persroan juga akan meningkatkan kapasitas pengolahan kelapa sawit sekitar 1,35 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun dengan kebutuhan pendanaan sekitar US$400 juta-US$500 juta.Perseroan yang dipimpin oleh Jo Daud Dharsono itu telah menunjuk empat sekuritas untuk menangani penerbitan obligasi tersebut yaitu PT Bahan Securities, PT Indo Premier Securities, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas. (ra)
BACA JUGA:
FORMULA 1—Latihan 1 & 2 Belum Kuak Kekuatan Pebalap
Terkoreksi Lagi, IHSG Turun Di Bawah 3.900
Buyback Antam Turun Rp500/Gram, Harga Jual Stagnan Rp491.300—Rp530.500
Iran Mbulet Soal Nuklir, Minyak Kembali Ke Atas US$90
Kinerja Emiten Membaik, Stoxx Europe 600 Rebound
READ ALSO:
Indonesia Stocks Slump 92.23 Points In Midday Break Session
PERTAMINA EP’s Output Reaches 130,000 Barrel
MARKET MOVING: Indonesian Export Continues To Weaken
