JAKARTA: PT Alam Sutera Reality Tbk melalui anak usahanya Alam Sutera International Pvt Ltd mematok bunga tetap sebesar 10,75% per tahun untuk emisi obligasi senior US$150 juta.
Dalam keterangan resminya hari ini, Kamis 29 Maret 2012, manajemen perseroan beranggapan tingkat bunga obligasi bertenor 5 tahun itu adalah wajar karena sesuai kisaran penawaran sekitar 9%-12,75%.
Surat utang tersebut telah diterbitkan pada 27 Maret kepada pembeli institusional. Namun, manajemen perseroan tidak menjelaskan pasti identitas pembeli tersebut.
Sebelumnya, Moody's Investors Service telah menyematkan peringkat definitif di level B2 untuk obligasi senior US$150 juta tersebut.
Alvin Tan, analis Corporate Finance Group Moody's Investors Service Singapore Pte Ltd, mengatakan peringkat obligasi yang dijamin Alam Sutera Realty dan anak usahanya itu ditetapkan setelah proses penerbitannya tuntas.
"Moody's menarik status provisional dari peringkat obligasi itu yang telah diberikan sebelumnya pada 13 Maret 2012," ujar Tan dalam riset yang dirilis pada 26 Maret 2012
Dana dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan Alam Sutera untuk mengakuisisi lahan baru, pembangunan, dan pengembangan proyek perusahaan di wilayah Jakarta terutama di kawasan Alam Sutera dan Pasar Kemis.
Alam Sutera Realty adalah perusahaan properti yang didirikan sejak 3 November 1993 dan telah memiliki lahan (land bank) seluas 1.451 hekater (area kotor) per 31 Desember tahun lalu.
Emiten berkode saham ASRI tersebut dipimpin oleh Tri Ramadi. Tahun ini, perusahaan menargetkan penjualan propertinya menembus angka Rp3,5 triliun, atau naik sekitar 20% dari realisasi prapenjualan tahun lalu sebesar Rp2,8 triliun. (sut)
