Delta Giri Wacana (DGWG) Patok Harga IPO Rp420-Rp620 per Saham, Catat Jadwal Lengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA — PT Delta Giri Wacana Tbk. (DGWG) menggelar penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) dengan harga penawaran sebesar Rp420 per saham hingga Rp620 per saham.

Dengan rentang harga tersebut, DGWG berpotensi meraih dana segar hasil IPO mencapai Rp700 miliar hingga Rp1,03 triliun.

Merujuk prospektus yang dipublikasikan Senin (2/12/2024), Delta Giri Wacana bergerak di bidang usaha industri bahan baku pemberantasan hama, perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia, pergudangan dan penyimpanan, serta aktivitas perusahaan holding.

Dalam IPO, Delta Giri Wacana (DGWG) menawarkan sebanyak-banyaknya 1.666.666.700 (1,66 miliar) saham dengan nilai nominal Rp100. Jumlah itu mewakili maksimal 25% dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

“Saham perseroan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga sebesar Rp420 hingga Rp620 per saham,” tulis manajemen Delta Giri Wacana.

Baca Juga : IPO Delta Giri Wacana (DGWG) Bidik Dana hingga Rp1,03 Triliun

Delta Giri Wacana menargetkan dapat menghimpun dana segar sebanyak-banyaknya Rp1,03 triliun selepas melantai di Bursa Efek Indonesia.

Adapun, saham yang ditawarkan dan saham tambahan dalam rangka penawaran umum ini seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel perseroan.

“Yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh,” tulis manajemen.

Baca Juga : Sosok David Yaory Dibalik IPO Produsen Pupuk Delta Giri Wacana (DGWG)

Delta Giri Wacana menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Samuel Sekuritas dan PT Shinshan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi IPO kali ini.

Rencananya, dana hasil IPO akan digunakan Delta Giri Wacana (DGWG) sebesar 54,7% sebagai penyertaan modal kepada PT Fertilizer Inti Technology dan 8,9% untuk disetorkan kepada PT Dharma Guna Wibawa.

Selain itu, sekitar 33,1% untuk modal kerja, belanja modal dan pembayaran sebagian pokok utang perseroan kepada PT Bank UOB Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk., serta sisanya untuk disetorkan kepada PT Semesta Alam Sejati sebagai penyertaan modal.

Hingga Juni 2024, Delta Giri Wacana memiliki total aset Rp2,51 triliun. Adapun, total liabilitas perusahaan tercatat sebesar Rp1,76 triliun dan total ekuitas Rp754,75 miliar. Delta Giri Wacana berkantor pusat di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Di sisi kinerja keuangan, penjualan Delta Giri Wacana tercatat meningkat dari Rp1,38 triliun pada 2021 menjadi Rp1,68 triliun pada 2022 dan Rp3,03 triliun pada 2023. Dalam 6 bulan 2024, penjualan perusahaan tercatat Rp1,48 triliun dengan laba bersih Rp31,72 miliar.