MNC Sekuritas : Minat Lelang Sukuk Negara Diproyeksi Capai Rp25 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA -- MNC Sekuritas memperkirakan bahwa penawaran investor dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa (2/4/2019), berkisar antara Rp15 triliun-Rp25 triliun.
 
Hari ini, pemerintah berencana menggelar lelang sukuk negara seri SPN-S 03102019 (New Issuance), PBS014 (Reopening), PBS019 (Reopening), PBS021 (Reopening), PBS022 (Reopening), dan PBS015 (Reopening).
 
Kepala Divisi Riset Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra mengatakan bahwa target penerbitan adalah senilai Rp8 triliun dengan profil seri-seri yang akan dilelang sebagai berikut:
 
Surat Perbendaharaan Negara seri SPN-S 03102019 (Diskonto; 3 Oktober 2019);
Project Based Sukuk Seri PBS014 (6,5000%; 15 Mei 2021);
Project Based Sukuk Seri PBS019 (8,2500%; 15 September 2023);
Project Based Sukuk Seri PBS021 (8,5000%; 15 November 2026);
Project Based Sukuk Seri PBS022 (8,6250%; 15 April 2034); dan
Project Based Sukuk Seri PBS015 (8,0000%; 15 Juli 2047).
 
"Kami perkirakan jumlah penawaran yang masuk akan berkisar antara Rp15 triliun—Rp25 triliun dengan jumlah penawaran terbesar masih akan didapati pada Surat Perbendaharaan Negara serta pada PBS014," paparnya dalam riset harian, Selasa (2/4).
 
Berdasarkan kondisi di pasar sekunder menjelang pelaksanaan lelang, Made memproyeksi tingkat imbal hasil yang akan dimenangkan pada lelang hari ini adalah:
 
Surat Perbendaharaan Negara seri SPN-S 03102019 berkisar antara 6,31250 - 6,40625;
Project Based Sukuk seri PBS014 berkisar antara 7,12500 - 7,21875;
Project Based Sukuk seri PBS019 berkisar antara 7,28125 - 7,37500;
Project Based Sukuk seri PBS021 berkisar antara 7,46875 - 7,56250;
Project Based Sukuk seri PBS022 berkisar antara 8,25000 - 8,34375; dan
Project Based Sukuk seri PBS015 berkisar antara 8,71875 - 8,81250.
 
Lelang akan dibuka pada Selasa (2/4) pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasil lelang akan diumumkan pada hari yang sama. 
 
Adapun settlement akan dilaksanakan pada Jumat (5/4) atau 2 hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang (T+2).  
 
Pada 2019, target penerbitan bersih (net issuance) Surat Berharga Negara (SBN) adalah Rp389 triliun. Pada kuartal I/2019, pemerintah telah menerbitkan SBN melalui lelang senilai Rp221,61 triliun dari 7 kali lelang Surat Utang Negara (SUN) dan 6 kali lelang Sukuk Negara. 
 
Pada lelang sebelumnya, pemerintah meraup dana Rp8,98 triliun dari total penawaran yang masuk sebesar Rp29,69 triliun.