Bisnis.com, JAKARTA—PT Astra Sedaya Finance menawarkan kupon obligasi hingga 7,65% per tahun dalam penawaran obligasi berkelanjutan III tahap IV 2017.
Adapun, nilai pokok obligasi berkelanjutan III tahap IV dari Grup Astra ini mencapai Rp1,8 triliun. Penawaran umum berkelanjutan IV terdiri dari tiga seri berdasarkan tenornya.
Seperti yang dikutip dari KSEI pada Rabu (18/10/2017), seri A bertenor 370 hari dengan pokok Rp975 miliar, dengan bunga 6,25%, seri B memiliki tenor tiga tahun dengan pokok Rp625 miliar menawarkan kupon 7,5% per tahun dan seri C bertenor 5 tahun, nilai pokok Rp200 miliar dan menawarkan kupon 7,65% per tahun.
Masa penawaran umum obligasi berkelanjutan III tahap IV Astra Sedaya Finance dilakukan pada 26-27 Oktober 2017 dan tanggal penjatahan pada 31 Oktober 2017.
Sebelumnya, Astra Sedaya Finance telah menerbitkan obligasi berkelanjutan III tahap I, II dan III masing-masing senilai Rp2 triliun, Rp1,7 triliun dan Rp2,5 triliun, dengan total Rp6,2 triliun.
Adapun target dana PUB III adalah Rp8 triliun. Setelah diterbitkan Astra Sedaya Finance obligasi tahap IV maka nilai emisi PUB III telah habis.
Adapun penjamin pelaksana emisi obligasi Astra Sedaya Finance yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritaa Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Standard Chartered Sekuritas Indonesia.
