Bisnis.com, JAKARTA - PT Bumi Serpong Damai Tbk. berencana menerbitkan obligasi sebesar Rp1,5 triliun dalam dua seri dengan tenor lima tahun dan tujuh tahun.
Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan, Senin (16/5/2016), penerbitan tersebut merupakan tahap pertama dari Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahun 2016 dengan total emisi sebanyak Rp3 triliun.
Sebanyak 40% dari dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembebasan lahan. Bumi Serpong Damai juga akan menggunakan 40% dana obligasi untuk pengembangan proyek-proyek properti sedangkan sisanya sebanyak 20% digunakan untuk modal kerja.
Dalam rencana penerbitan obligasi ini, Bumi Serpong Damai mendapat peringkat "idAA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Dalam penerbitan ini, PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.
Masa penawaran awal akan berlangsung pada 16 Mei 2016--27 Mei 2016 dengan tanggal perkiraan efektif 9 Juni 2016. Selanjutnya perkiraan masa penawaran berlangsung pada 13 Juni 2016 hingga 14 Juni 2016 untuk kemudian dilakukan penjatahan sehari berselang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
