Bisnis.com, JAKARTA--Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap IV senilai Rp1,5 triliun.
Berdasarkan keterangan resmi yang dipublikasikan Kamis (11/12/2014) disebutkan, obligasi Eximbank kali ini terdiri dari dua seri yakni seri A dengan nominal Rp800 miliar dan seri B dengan nilai Rp700 miliar.
Obligasi seri A berjangka waktu 3 tahund dengan suku bunga 9,25%/tahun. Sedangkan seri B memiliki jangka waktu 5 tahun dengan suku bunga 9,75%/tahun.
Masa penawaran obligasi pada 24 Desember 2014-2 Januari 2015 dan pencatatan di PT Bursa Efek Indonesia pada 8 Januari 2015.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat idAAA untuk obligasi ini. Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi obligasi adalah CIMB Securities Indonesia dan wali amanat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari emisi obligasi berkelanjutan II senilai total Rp24 triliun dalam jangka 4 tahun. LPEI telah menerbitkan obligasi berkelanjutan II tahap I hingga tahap III.
Secara terpisah, bank pelat merah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan menerbitkan obligasi Rp3 triliun pada tahun depan. Penerbitan tersebut akan digunakan untuk ekspansi kredit.
"Target kami Rp3 triliun, kami akan melihat kondisi market untuk waktunya," ujar Direktur Utama BTN Maryono di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (11/12/2014).
Pada tahun depan, emiten berkode saham BBTN itu membidik target penyaluran kredit dapat tumbuh 17%, naik tipis dari target akhir tahun ini yang mencapai 16%.
