Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (MAYA) tawarkan kupon tetap 12,5% per tahun atas Obligasi Subordinasi Bank Mayapada IV Tahun 2014 senilai Rp500 miliar.
Obligasi subordinasi itu diterbitkan tanpa warkat, berjangka waktu tujuh tahun terhitung sejak tanggal emisi. Obligasi subordinasi tersebut ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok Obligasi Subordinasi maksimal Rp500 miliar. Terdiri dari Rp220 miliar yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) dan maksimal Rp280 miliar yang dijamin secara Kesanggupan Terbaik (Best Effort).
Prospektus MAYA yang terbit Jumat, (12/12/2014), menyebut bunga Obligasi Subordinasi dibayar tiap triwulan terhitung sejak tanggal emisi. Bunga pertama dibayar pada 17 Maret 2015, sedangkan bunga terakhir dibayar pada jatuh tempo Obligasi Subordinasi dan dilunasi pada 17 Desember 2021.
Masa penawaran umum 12 Desember 2014 dan masa penjatahan 15 Desember 2014. Adapun, pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 18 Desember 2014. MAYA menunjuk PT Victoria Securities Indonesia dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana dan penjamin emisi efek.
Victoria Securities Indonesia mendapat porsi penjaminan secara full commitment sebesar Rp50 miliar dan secara best effort Rp150 miliar. Adapun, RHB OSK Securities Indonesia dapat porsi penjaminan secara full commitment Rp170 miliar dan secara best effort Rp130 miliar.
