Bisnis.com, JAKARTA – PT Sarana Multigriya Finansial dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terbitkan KIK EBA dua seri dengan bunga kupon 10% dan 10,25%.
Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) ketujuh dari Bank BTN itu senilai Rp1,5 triliun. Seri A1 memberikan bunga kupon 10% dan Seri A2 menawarkan bunga kupon 10,25%. KIK EBA DBTN05 telah mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 November 2014. Pencatatannya digelar hari ini, Selasa, (9/12/2014).
KIK EBA DBTN05 memiliki underlying sebanyak 33.173 rekening tagihan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan jumlah total penerbitan Rp1,5 triliun. Aset portofolio tagihan KPR yang disekuritisasi ini diseleksi berdasarkan daftar kriteria seleksi untuk menjamin kualitas aset yang diserkuritisasi. EBA memperoleh peringkat idAAA dari lembaga pemeringkat Pefindo.
“Dengan transaksi sekuritisasi, dana dari pasar modal yang bersifat jangka menengah panjang dapat diakses sektor pembiayaan perumahan sehingga akan terbentuk mekanisme untuk mengatasi masalah maturity mismatch dalam pembiayaan KPR,” kata Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial Raharjo Adisusanto, Selasa, (9/12/2014).
Sarana Multigriya Finansial bertindak sebagai arranger dan pendukung kredit atas penerbitan KIK EBA DBTN05. Danareksa Investment Management bertindak sebagai manajer invstasi. Adapun, bank kustodian yakni Bank Mandiri. Danareksa Sekuritas, BCA Sekuritas, dan CIMB Securities bertindak sebagai agen penjual.
