BISNIS.COM, JAKARTA—PT Permodalan Nasional Madani ( PNM) menerbitkan Obligasi II Tahun 2013 senilai Rp1 triliun dengan tenor 5 tahun.
Dalam prospektus yang diterbitkan Senin (17/6) disebutkan setelah dikurangi biaya-biaya emisi, hasil penawaran umum obligasi akan digunakan untuk refinancing sekitar 40%, dan untuk modal kerja 60%. Namun, bunga obligasi belum ditentukan.
“Belum ditentukan, baru mau dibahas kisarannya,” kata Corporate Secretary PNM Gung Panggodo kepada Bisnis melalui pesan singkat, Senin (17/6) sore.
Menurutnya, public expose akan dilaksanakan pada Selasa (18/6). Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan memperoleh peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Bahana Securities dan wali amanat PT Bank Mega Tbk. Perkiraan masa penawaran awal 18-26 Juni 2013.
Pada September tahun lalu, PNM telah menerbitkan Obligasi I Tahun 2012 PNM sebesar Rp500 miliar.
