BISNIS.COM, JAKARTA—Perusahaan pembiayaan, PT BCA Finance menetapkan kupon obligasi berkelanjutan I tahap II pada kisaran 6,5%-7,6%.
Anak usaha PT Bank Central Asia Tbk (BCA) itu berencana menerbitkan obligasi tahap II senilai Rp1,3 triliun dengan jangka waktu paling lama 4 tahun.
“Ini merupakan rangkaian dari penerbitan obligasi berkelanjutan I dengan total nilai Rp3,5 triliun. Obligasi tahap I telah diterbitkan tahun lalu, dan obligasi tahap II diharapkan terlaksana Juni 2013,” papar manajemen perusahaan yang dipimpin oleh Roni Haslim dalam prospektus yang diterbitkan Jumat (24/5/2013).
Lebih lanjut manajemen menyebutkan obligasi tahap II itu terdiri dari tiga seri yakni seri A sebesar Rp750 miliar bertenor 370 hari kalender dengan tingkat bunga tetap 6,5%.
Selanjutnya, seri B senilai Rp350 miliar bertenor 36 bulan dengan tingkat bunga tetap 7,5%. Dan seri C senilai Rp200 miliar bertenor 48 bulan dengan tingkat bunga tetap 7,6%.
Perseroan juga telah menunjuk PT BCA Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter) dalam aksi korporasi itu.
