BISNIS.COM, JAKARTA—Pengembang perumahan, PT Laguna Cipta Griya Tbk, mengincar perolehan dana Rp1,48 triliun dari rencana penawaran umum terbatas (PUT) II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Manajemen Laguna Cipta Griya mengatakan perseroan akan menerbitkan 4,22 miliar saham atau sekitar 75% dengan harga pelaksanaan Rp350 per saham.
“Dengan terus menurunnya pendapatan perseroan dari tahun ke tahun, membuat kami mengubah strategi usaha untuk menjamin kelangsungan hidup perseroan. Sehingga, perseroan pun harus mendapatkan sumber pendapatan baru untuk mendukung kinerja keuangan. Dalam rangka ekspansi itu, kami memilih untuk rights issue,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan hari ini, Jumat (17/5/2013).
Berdasarkan data tersebut diketahui sekitar 54,13% atau setara dengan Rp800 miliar dari aksi korporasi itu dialokasikan untuk membeli tanah seluas 21,6 hektare yang terletak di Jakarta Timur.
Selain itu, sekitar 33,83% atau Rp500 miliar akan digunakan untuk biaya kebutuhan operasional pengerjaan proyek, dan sisanya untuk modal kerja perseroan.
Manajemen juga menambahkan, selain rights issue, perseroan juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak 469,17 juta saham dengan harga pelaksanaan Rp360. Sehingga, potensi dana yang didapat perseroan dari penerbitan waran seri I adalah Rp168,9 miliar.
“Dana dari pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja dalam menunjang kegiatan operasional perseroan seperti sewa kantor, pembayaran gaji karyawan, biaya pemasaran, dan biaya operasional kantor lainnya,” tambahnya.
