BISNIS.COM, JAKARTA—Pengembang perumahan PT Laguna Cipta Griya Tbk berencana menerbitkan 75% atau 4,22 miliar saham baru dalam rangka penawaran umum terbatas (PUT) II dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.
Manajemen perseroan yang dipimpin oleh Alwi Bagir Mulachela itu akan meminta persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 18 Juni 2013 terkait rencana aksi korporasi tersebut. Adapun periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD dijadwalkan terlaksana pada 2-23 Juli 2013.
“Setiap satu pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham 28 Juni 2013, memiliki tiga HMETD untuk membeli satu saham baru,” paparnya dalam prospektus yang diterbitkan Jumat (17/5/2013).
Saat ini, 78,54% atau sekitar 1,11 miliar saham perseroan beredar di publik. Sisanya 8,97% atau sekitar 126,28 juta saham dimiliki oleh PT Astro Media Indonesia, 6,19% atau 87,11 juta saham dimiliki oleh BNP Paribas Arbritage SNC, dan 6,29% atau 88,59 juta saham dimiliki Reksa Dana Millenium Equity.
Manajemen menjelaskan jika HMETD dilaksanakan seluruhnya maka komposisi kepemilikan saham perseroan secara nominal adalah Astro Media Indonesia jadi memiliki 505,13 juta saham perseroan, BNP Paribas Arbitrage SNC 348,45 juta saham, Reksa Dana Millenium Equity 354,36 juta saham. Adapun saham yang beredar di publik mencapai 4,42 miliar saham. Secara presentase kepemilikan saham akan tetap.
Sementara itu, jika HMETD itu tidak dilaksanakan seluruhnya, maka 75% atau 4,22 miliar saham perseroan dimiliki oleh pembeli siaga. Namun, perseroan masih belum menyebutkan siapa pembeli siaga tersebut.
Adapun komposisi saham perseroan secara presentase akan berubah menjadi 19,64% beredar di publik, 2,24% dimiliki Astro Media Indonesia, 1,55% oleh BNP Paribas Arbitrage SNC, dan 1,57% milik Reksa Dana Millenium Equity.
Selain rights issue, perseroan juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak 469,17 juta. Adapun pelaksanaan waran seri I dijadwalkan pada 27 Januari-1 Juli 2014.
“Pada setiap sembilan saham hasil HMETD melekat satu waran seri I yang diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif pemegang HMETD yang melaksanakan haknya,” tambahnya. (ra)
