JAKARTA--Distributor bahan bakar minyak PT AKR Corporindo membukukan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 1,7 kali dalam penawaran obligasi I 2012 senilai Rp1,5 triliun.Seorang pelaku pasar yang mengetahui langsung transaksi itu mengungkapkan total permintaan yang masuk dalam masa penawaran awal (bookbuilding) yang digelar sejak 20 November-4 Desember 2012, mencapai Rp2,5 triliun."Porsi asing yang masuk sekitar 20% sedangkan untuk investor lokal masih didominasi oleh bank dan asuransi," ungkapnya kepada Bisnis, Jum'at (14/12).Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu mengatakan respon pasar terhadap obligasi yang diterbitkan perseroan cukup positif.Dia menuturkan obligasi seri A tenor 5 tahun ditetapkan Rp375 miliar dengan tingkat kupon sebesar 8,4% sedangkan seri B tenor 7 tahun ditetapkan Rp877 miliar dengan kupon final 8,75%."Total penerbitannya Rp1,5 triliun [sesuai dengan rencana awal]," katanya.Sebelumnya, dalam masa bookbuilding, emiten berkode AKRA itu menawarkan kupon pada kisaran 7,25%-8,85% untuk obligasi seri A dan 8,25%-9,25% untuk obligasi seri B.Dengan telah diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 13 Desember 2012, perseroan akan menggelar penawaran umum pada 17-18 Desember 2012 dan target listing pada 26 Desember 2012.Dalam emisi surat utang yang berperingkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ini, perseroan dibantu oleh PT CIMB Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, PT IndoPremier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. (spr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
