PENAWARAN OBLIGASI: AKR Oversubscribed 1,7 Kali

JAKARTA--Distributor bahan bakar minyak PT AKR Corporindo membukukan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 1,7 kali dalam penawaran obligasi I 2012 senilai Rp1,5 triliun.Seorang pelaku pasar yang mengetahui langsung transaksi itu mengungkapkan total permintaan yang masuk dalam masa penawaran awal (bookbuilding) yang digelar sejak 20 November-4 Desember 2012, mencapai Rp2,5 triliun."Porsi asing yang masuk sekitar 20% sedangkan untuk investor lokal masih didominasi oleh bank dan asuransi," ungkapnya kepada Bisnis, Jum'at (14/12).Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu mengatakan respon pasar terhadap obligasi yang diterbitkan perseroan cukup positif.Dia menuturkan obligasi seri A tenor 5 tahun ditetapkan Rp375 miliar dengan tingkat kupon sebesar 8,4% sedangkan seri B tenor 7 tahun ditetapkan Rp877 miliar dengan kupon final 8,75%."Total penerbitannya Rp1,5 triliun [sesuai dengan rencana awal]," katanya.Sebelumnya, dalam masa bookbuilding, emiten berkode AKRA itu menawarkan kupon pada kisaran 7,25%-8,85% untuk obligasi seri A dan 8,25%-9,25% untuk obligasi seri B.Dengan telah diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam-LK pada 13 Desember 2012, perseroan akan menggelar penawaran umum pada 17-18 Desember 2012 dan target listing pada 26 Desember 2012.Dalam emisi surat utang yang berperingkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ini, perseroan dibantu oleh PT CIMB Securities Indonesia, PT Deutsche Securities Indonesia, PT IndoPremier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas. (spr)