OBLIGASI MAPI I/2012: Kupon dipatok 7,5%-8,75%

JAKARTA: PT Mitra Adiperkasa Tbk menawarkan kupon obligasi berkelanjutan tahap I/2012 sebesar Rp500 miliar pada kisaran 7,5%-8,75%."Seri A tenor 3 tahun ditawarkan 7,5%-8,5% dan seri B tenor 5 tahun ditawarkan 7,75%-8,75%," ungkap seorang pelaku pasar yang mengetahui langsung transaksi ini kepada Bisnis, Rabu pagi (14/11).  Menurut jadwal, hari ini, perseroan akan menggelar paparan publik sekaligus penawaran awal (bookbuilding) emisi obligasi yang ditargetkan terbit pada awal bulan depan.Berdasarkan catatan Bisnis, obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I/2012 dengan perolehan dana sebanyak-banyaknya Rp1,5 triliun dan akan diterbitkan pada 2012-2014. Dalam prospektusnya, manajemen perseroan menyatakan dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan emiten berkode saham MAPI ini untuk membayar pinjaman dan sebagai modal kerja. Secara rinci, sebanyak Rp199 miliar akan digunakan untuk membayar penuh utang obligasi I/2009 seri A berjangka waktu 3 tahun dan tingkat bunga 12,25% yang jatuh tempo 16 Desember 2012. Selain itu, membayar sisa imbalan sukuk ijarah MAPI I/2009 seri A bertenor 3 tahun yang jatuh tempo pada 16 Desember 2012 sebesar Rp96 miliar. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja, seperti pembayaran pembelian barang dagangan, gaji karyawan, biaya umum dan administrasi perseroan. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dalam hajatan ini adalah PT Indo Premier Securities dan PT Mandiri Sekuritas dengan wali amanat PT Bank CIMB Niaga Tbk.Emiten yang bergerak dalam bidang perdagangan ritel menjamin obligasi korporasinya bukan dengan jaminan khusus, melainkan dengan seluruh harta kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Obligasi berkelanjutan MAPI I/2012 ini telah mendapat peringkat idAA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan prospek stabil. Analis PT Pefindo Vonny Widjaja dalam rilisnya menyatakan peringkat tersebut mencerminkan posisi Mitra Adiperkasa yang kuat dalam industri ritel modern didukung oleh konsep diversifikasi yang baik dan kekuatan produksi ritel. “Selain itu, ditunjang pula oleh lokasi toko yang relatif terdiversifikasi untuk melayani target pasar serta proteksi arus kas yang kuat. Namun peringkat dibatasi oleh belanja modal yang cukup besar,” jelasnya. Pada 24 September lalu, Pefindo juga menaikkan peringkat PT Mitra Adiperkasa Tbk, obligasi I MAPI 2009 (seri A dan B), dan sukuk ijarah I MAPI tahun 2009 (tahap A dan B) dari idAA- menjadi idA+. Jika tak ada aral melintang, masa penawaran awal dijadwalkan pada 14-26 November 2012, perkiraan tanggal efektif 4 Desember 2012, dan masa penawaran umum dilaksanakan pada 6-7 Desember 2012.Selanjutnya, proses penjatahan dilakukan pada 10 Desember, distribusi obligasi secara elektronik pada 12 Desember 2012 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 13 Desember 2012. (Bsi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel