Bisnis.com, JAKARTA--Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menerbitkan obligasi II tahap V senilai Rp4,6 triliun dengan kupon yang dipatok antara 8,25%-9,5%.
Prospektus singkat yang dipublikasikan LPEI, Selasa (24/2/2015), menyebutkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) II tahap V ini merupakan bagian dari PUB II senilai total Rp24 triliun. Tahun ini, LPEI telah menerbitkan obligasi Rp6,1 triliun yakni pada tahap IV dan V dengan masing-masing Rp1,5 triliun dan Rp4,6 triliun.
PUB II tahap V ini diterbitkan dalam tiga seri sebesar Rp4,225 triliun. Terdiri dari seri A dengan tingkat bunga tetap 8,25% per tahun dan memiliki jumlah pokok Rp575 miliar. Seri ini memiliki jangka waktu 370 hari sejak emisi.
Kemudian seri B dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun. Obligasi seri ini memiliki nilai pokok Rp1,248 triliun dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Seri C memiliki tingkat bunga tetap 9,50% per tahun. Jumlah pokok pada seri C sebesar Rp2,402 triliun dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.
Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan, maksimum Rp375 miliar terdiri dari dua seri. Pertama, seri B dengan tingkat bunga tetap 9% per tahun dan memiliki jumlah pokok maksimum Rp50 miliar berjangka waktu 3 tahun.
Selanjutnya, seri C dengan tingkat bunga tetap 9,5% dengan jumlah pokok maksimum Rp325 miliar. Obligasi seri tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.
Obligasi ini, Eximbank telah mendapatkan peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada level idAAA. Bertindak selaku penjamin pelaksana emisi adalah PT CIMB Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Standard Chartered Securities Indonesia.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ditunjuk sebagai wali amanat. Rencana penggunaan dana dari PUB ini akan digunakan untuk pembiayaan aset produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
