Bisnis.com, JAKARTA — PT Verona Indah Pictures Tbk. (VERN) atau Verona Pictures mematok harga pelaksanaan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) senilai Rp195 per saham atau batas atas dari rentang harga dalam bookbuilding.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan melalui harian Bisnis Indonesia, Selasa (1/10/2024), Verona Pictures berencana menawarkan 1.121.650.000 atau 1,21 miliar saham atau 23,54% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Pada masa penawaran awal IPO yang berlangsung 18-25 September 2024, calon emiten yang bergerak di bisnis rumah produksi itu menawarkan rentang harga Rp190-Rp195 per saham. Setelah bookbuilding rampung, Verona Pictures mematok harga pelaksanaan IPO sebesar Rp195 per saham.
Periode penawaran umum dalam rangka IPO Verona Indah Pictures akan berlangsung 2-4 Oktober 2024. Apabila seluruh saham perdana terserap pasar, Verona Pictures berpotensi meraup dana IPO sebesar Rp218,72 miliar.
Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 560,82 juta (560.825.000) Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 15,39% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.
Sebagai informasi, Verona Pictures sendiri merupakan calon emiten yang bergerak di bidang rumah produksi yang telah berdiri sejak 2010. Kegiatan usaha utama perseroan meliputi produksi, pascaproduksi, serta distribusi film, video, dan program televisi oleh swasta.
Manajemen Verona Pictures menjelaskan dana hasil IPO akan dimanfaatkan sebesar 7,33% untuk akuisisi properti berupa tanah dan bangunan Ruko Kedoya dengan estimasi nilai pasar Rp16,03 miliar.
Sisanya akan digunakan Verona Pictures untuk modal kerja perseroan, meliputi namun tidak terbatas untuk pembiayaan kegiatan produksi dan/atau akuisisi film/sinetron/serial digital dan kegiatan pemasarannya, serta untuk pembiayaan kebutuhan operasional perseroan.
Di sisi kinerja keuangan, Verona Pictures telah meraup laba bersih Rp8,69 miliar hingga kuartal I/2024, melonjak lebih dari dua kali lipat atau 125,99% secara tahunan.
Verona Pictures memiliki aset sebesar Rp346,23 miliar, naik 1,38% per Maret 2024. Sementara itu, liabilitas perseroan menyusut dari Rp37,98 miliar pada Maret 2023, menjadi Rp34 miliar pada Maret 2024. Ekuitas Verona Pictures naik dari Rp303,53 miliar menjadi Rp312,22 miliar.
