Bisnis.com, JAKARTA -- MNC Sekuritas memperkirakan penawaran investor berpotensi mencapai Rp55 triliun dalam lelang Surat Utang Negara (SUN), Selasa (12/2/2019).
Pemerintah akan melakukan lelang penjualan SUN dalam mata uang rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2019. Target penerbitan senilai Rp15 triliun dengan seri – seri yang akan dilelang sebagai berikut:
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03190513 (Diskonto; 13 Mei 2019);
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12200213 (Diskonto; 13 Februari 2020);
- Obligasi Negara seri FR0077 (8,12500%; 15 Mei 2024);
- Obligasi Negara seri FR0078 (8,25000%; 15 Mei 2029);
- Obligasi Negara seri FR0068 (8,37500%; 15 Mei 2034);
- Obligasi Negara seri FR0079 (8,37500%; 15 April 2039); dan
- Obligasi Negara seri FR0076 (7,37500%; 15 Mei 2048).
"Kami perkirakan jumlah penawaran yang masuk akan berkisar antara Rp45 triliun-Rp55 triliun dengan jumlah penawaran yang cukup besar akan didapati pada instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) serta pada Obligasi Negara seri FR0077 dan FR0078," kataKepala Divisi Riset Fixed Income MNC Sekuritas I Made Adi Saputra dalam riset harian, Selasa (12/2).
Adapun berdasarkan kondisi pergerakan harga SUN menjelang pelaksanaan lelang, Made memproyeksi tingkat imbal hasil yang akan dimenangkan adalah sebagai berikut:
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN03190513 berkisar antara 5,78 - 5,87;
- Surat Perbendaharaan Negara Seri SPN12200213 berkisar antara 6,06 - 6,15;
- Obligasi Negara seri FR0077 berkisar antara 7,75 - 7,84;
- Obligasi Negara seri FR0078 berkisar antara 8,06 - 8,15;
- Obligasi Negara seri FR0068 berkisar antara 8,12 - 8,21;
- Obligasi Negara seri FR0079 berkisar antara 8,21 - 8,31; dan
- Obligasi Negara seri FR0076 berkisar antara 8,75 - 8,84.
Lelang hari ini dibuka pukul 10.00 WIB dan ditutup pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama dan hasil dari lelang akan didistribusikan pada Kamis, (14/2).
Pada 2019, target penerbitan bersih (net issuance) Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp389 triliun. Pada kuartal I/2019, pemerintah mentargetkan penerbitan SBN melalui lelang senilai Rp185 triliun dari 7 kali lelang SUN dan 6 kali lelang Sukuk Negara.
Pada lelang sebelumnya, pemerintah meraup dana senilai Rp23,2 triliun dari total penawaran yang masuk mencapai Rp48,61 triliun.
