ISAT Emisi Obligasi Rp2,72 triliun dan Sukuk Rp700 Miliar

PT Indosat Tbk. berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp2,72 triliun dan sukuk ijarah senilai Rp700 miliar.
Agnes Savithri | 25 Oktober 2017 10:24 WIB
Seorang pria melintas di sekitar papan elektronik pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/10). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA--PT Indosat Tbk. berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp2,72 triliun dan sukuk ijarah senilai Rp700 miliar.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahap II/2017, emiten berkode saham ISAT ini akan melaksanakan penawaran PUB Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II/2017 senilai Rp2,72 triliun dan PUB Sukuk ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II/2017 senilai Rp700miliar.

“Tingkat kupon surat utang dan sukuk ijarah tersebut memiliki peringkat AAA (triple A) dan diterbitkan dalam lima seri,” papar keterbukaan, Selasa (24/10).

Untuk obligasi terdiri dari Seri A dengan nilai Rp1,017 triliun tenor 370 hari dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15%. Selanjutnya, Seri B dengan nilai Rp673 miliar tenor 3 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,45%.

Sementara itu, Seri C dengan nilai Rp498 miliar tenor 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65%. Selanjutnya, Seri D sebesar Rp21 miliar dengan tenor 7 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95%.

Terakhir, Seri E sebesar Rp511 miliar tenor 10 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65%.

Adapun untuk sukuk ijarah akan diterbitkan dalam lima seri juga. Terdiri dari Seri A dengan nilai Rp220 miliar tenor 370 hari dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp13,53 miliar per tahun. Selanjutnya, Seri B dengan nilai Rp260 miliar tenor 3 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp19,37 miliar per tahun.

Sementara itu, Seri C dengan nilai Rp14 miliar tenor 5 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp1,071 miliar per tahun. Selanjutnya, Seri D dengan nilai Rp13 miliar tenor 5 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp1,033 miliar per tahun.

Terakhir, Seri E dengan nilai Rp193 miliar tenor 10 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp16,69 miliar per tahun.

Penerbitan surat utang Indosat ditangani oleh BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vicker Sekuritas Indonesia, dan Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).

Perseroan telah mengantongi plafon PUB II Obligasi sebesar Rp9 triliun dan PUB II Sukuk Ijarah Rp1 triliun yang dapat diterbitkan hingga 2018.

Tag : indosat
Editor : Maftuh Ihsan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top