Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

ISAT Emisi Obligasi Rp2,72 triliun dan Sukuk Rp700 Miliar

PT Indosat Tbk. berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp2,72 triliun dan sukuk ijarah senilai Rp700 miliar.
Seorang pria melintas di sekitar papan elektronik pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/10)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay
Seorang pria melintas di sekitar papan elektronik pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (23/10)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA--PT Indosat Tbk. berencana untuk menerbitkan obligasi senilai Rp2,72 triliun dan sukuk ijarah senilai Rp700 miliar.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahap II/2017, emiten berkode saham ISAT ini akan melaksanakan penawaran PUB Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap II/2017 senilai Rp2,72 triliun dan PUB Sukuk ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap II/2017 senilai Rp700miliar.

“Tingkat kupon surat utang dan sukuk ijarah tersebut memiliki peringkat AAA (triple A) dan diterbitkan dalam lima seri,” papar keterbukaan, Selasa (24/10).

Untuk obligasi terdiri dari Seri A dengan nilai Rp1,017 triliun tenor 370 hari dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15%. Selanjutnya, Seri B dengan nilai Rp673 miliar tenor 3 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,45%.

Sementara itu, Seri C dengan nilai Rp498 miliar tenor 5 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,65%. Selanjutnya, Seri D sebesar Rp21 miliar dengan tenor 7 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,95%.

Terakhir, Seri E sebesar Rp511 miliar tenor 10 tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,65%.

Adapun untuk sukuk ijarah akan diterbitkan dalam lima seri juga. Terdiri dari Seri A dengan nilai Rp220 miliar tenor 370 hari dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp13,53 miliar per tahun. Selanjutnya, Seri B dengan nilai Rp260 miliar tenor 3 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp19,37 miliar per tahun.

Sementara itu, Seri C dengan nilai Rp14 miliar tenor 5 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp1,071 miliar per tahun. Selanjutnya, Seri D dengan nilai Rp13 miliar tenor 5 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp1,033 miliar per tahun.

Terakhir, Seri E dengan nilai Rp193 miliar tenor 10 tahun dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp16,69 miliar per tahun.

Penerbitan surat utang Indosat ditangani oleh BCA Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, CIMB Sekuritas Indonesia, DBS Vicker Sekuritas Indonesia, dan Indo Premier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi (underwriter).

Perseroan telah mengantongi plafon PUB II Obligasi sebesar Rp9 triliun dan PUB II Sukuk Ijarah Rp1 triliun yang dapat diterbitkan hingga 2018.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Agnes Savithri
Editor : Maftuh Ihsan

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper