Bisnis.com, JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk. akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 senilai Rp566,5 miliar. Obligasi ini akan diterbitkan dengan jangka waktu lima tahun dan indikasi tingkat bunga sekitar 10,50% - 11%. Obligasi ini diberikan peringkat idA+ (Single A Plus) dari Pefindo.
Direktur Utama PT Trimegah Sekuritas Indonesia Stephanus Turangan membenarkan rencana obligasi emiten berkode saham MEDC tersebut. “Benar. MEDC terbitkan obligasi Rp566,5 miliar dengan jangka waktu lima tahun dan indikasi tingkat bunga sekitar 10,50%-11%. Sebenarnya itu lebih rendah dari perkiraan awal sekitar 11,3%,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/9).
Berdasarkan catatan Bisnis, belum lama ini MEDC menerbitkan obligasi global 5NC3 S144A/Reg S senilai US$300 juta dengan kupon sebesar 8,5% yang akan digunakan untuk refinancing. Perseroan mendapatkan peringkat kredit dan obligasi B2 dari Moody’s Investor Service dan B dari Fitch dan Standard & Poors. Ketiga lembaga pemeringkat tersebut memberikan outlook stabil.
Pada akhir Juli, Medco Energi Global Pte. Ltd, anak usaha dari PT Medco Energi Internasional Tbk. juga menerbitkan obligasi global. Medco Energi Global Pte. Ltd dalam keterbukaan informasi di Bursa Singapura menawarkan proposal pembelian kembali atas obligasi global senilai 100 juta dolar Singapura dengan kupon 5,9% (Notes 2018 Seri 001).
