OBLIGASI BERKELANJUTAN: BTN Tawarkan Kupon Hingga 8,9%

Bisnis.com, JAKARTA--PT Bank Tabungan Negara Tbk. menawarkan kupon obligasi berkelanjutan III tahap I 2017 sekitar 8,3%-8,9% per tahun.

Dalam keterangan resmi yang diterbitkan PT Kustodian Efek Indonesia (KSEI) pada Senin (3/7/2017), obligasi tahap I 2017 BTN terbagi dalam empat seri. Adapun seri A, B, C dan D dengan nilai masing-masing Rp1 triliun, Rp1,05 triliun, Rp661 miliar dan Rp886 miliar.

Adapun seri A, B, C dan D menawarkan masing-masing kupon per tahun 8,3%, 8,5%, 8,7% dan 8,9% dengan tenor masing-masing 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dan 10 tahun.

Untuk penerbitan obligasi berkelanjutan III tahap I 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya senilai Rp5 triliun. Total empat seri yang diterbitkan pada tahap I 2017 senilai Rp3,6 triliun.

Sementara itu, sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan hampir mencapai Rp1,39 triliun,akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Untuk penerbitan obligasi berkelanjutan III BTN target dana yang dihimpun mencapai Rp10 triliun.

Masa penawaran obligasi berkelanjutan III tahap I emiten bersandi saham BBTN dilakukan pada 4 Juli-10 Juli 2017. Penjamin pelaksana emisi obligasi yakni PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas Indonesia, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk..