Bisnis.com, JAKARTA – PT XL Axiata Tbk. (EXCL) akan melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perseroan dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (1/2/2016), operator telekomunikasi itu berencana untuk menjual sebanyak-banyaknya 2,75 miliar saham.
Setelah aksi korporasi terlaksana, jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan akan bertambah menjadi 11,29 miliar dari posisi saat ini 8,54 miliar saham.
“Perseroan berencana menggunakan seluruh dana bersih penawaran umum HMETD untuk pembayaran kembali atas utang perseroan kepada pemegang saham sebesar US$500 juta,” tulis manajemen perseroan melalui prospektus.
Dalam keterangan tersebut juga dijelaskan bahwa pemegang saham pengendali perseroan, Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. berencana akan melaksanakan haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya dalam Penawaran Umum HMETD.
Saat ini, Axiata menguasai 66,4% saham emiten berkode EXCL. Adapun sisanya sebanyak 33,6% dimiliki oleh publik.
“Jika Axiata tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya, maka kepemilikan saham perseroan tersebut terdilusi maksimal sebesar 8,2%,” tambahnya.
Perseroan berharap pelaksanaan HMETD ini dapat berlangsung pada Mei 2016.
