Bisnis.com, JAKARTA— PT Merdeka Copper Gold mengincar dana segar Rp1,5 triliun-Rp1,8 triliun dengan melepas 21,7% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalm proses initial public offering.
Presiden Direktur PT Indopremier Securities Moelonoto The mengatakan jumlah saham yang dilepas sebanyak 874,36 juta dengan rentang harga penawaran di Rp1.800-Rp2.100 per lembar saham.
Adapun masa penawaran umum diperkirakan berlangsung pada 4 Juni-8 Juni 2015. Perseroan diharapkan bisa melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 12 Juni 2015.
“Merdeka ini unik karena perusahaan tambang pertama yang belum beroperasi tetapi sudah mau IPO,” katanya, Selasa (12/5).
Dengan demikian, Moelonoto menjelaskan penilaian valuasi Merdeka Copper Gold berbeda dengan perusahaan lainnya. Indopremier Securities memberikan valuasi ekuitas sebelum IPO mencapai US$444 juta-US$419 juta. Nilai ini didasarkan pada nilai proyek tambang Tujuh Bukit yang dikelola oleh anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. tersebut.
Presiden Direktur Merdeka Copper Gold Adi Adriansyah Sjoekri menjelaskan dana IPO tersebut akan disalurkan kepada entitas anak yaitu PT Bumi Suksesindo yang 99,9% sahamdinya dimiliki perseroan. Selanjutnya sebanyak 50% akan dipakai untuk pelunasan utang, sekitar 40% untuk melunasi utang, sedangkan 10% sisanya untuk modal kerja.
