Bisnis.com, JAKARTA - PT BCA Finance memulai masa penawaran obligasi berkelanjutan II tahap awal senilai Rp1 triliun dengan kupon di kisaran 8,25%-9%.
Direktur Utama BCA Finance Roni Halim mengatakan surat utang ini akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A memiliki tenor 370 hari memiliki tingkat kupon 8,25%.
Seri B berjangka waktu 24 bulan menawarkan kupon 8,5%, sedangkan seri C yang bertenor 36 bulan memiliki kupon 9%.
“Obligasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan II dengan target dana sebanyak-banyaknya Rp4 triliun,” katanya, Selasa (17/2).
Roni menambahkan, obligasi ini telah mendapatkan rating AAA dari dua pemeringkat efek yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia. Dana segar ini rencananya akan digunakan untuk membiayai modal kerja kegiatan usha pembiayaan di tahun ini.
Masa penawaran awal obligasi ini dimulai pada 17 Februari 2015-4 Maret 2015 dan berharap bisa mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada 17 Maret 2015.
Sementara itu, masa penawaran umum akan dilaksanakan pada 18 Maret-24 Maret 2015, sedangkan masa penjatahan pada 25 Maret 2015.
