Bisnis.com, JAKARTA -TBG Global Pte. Ltd., entitas anak perusahaan yang dimiliki 100% oleh PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (TBIG) menetapkan penawaran surat utang global US$350 juta setara Rp4,3 triliun dengan tingkat suku bunga 5,25%.
Berdasarkan keterangan resmi perseroan, disebutkan surat utang tanpa jaminan yang didahulukan itu akan jatuh tempo pada pada 2022. Surat utang tersebut dijamin oleh TBIG tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali.
Penawaran global bonds tersebut akan ditutup pada 10 Februari 2015. Perseroan akan meraup dana bersih dari penerbitan global bonds senilai US$345,3 juta.
TBIG berencana untuk menggunakan dana yang diperoleh dari emisi global bonds untuk membayar kembali (refinancing) berdasarkan perjanjian pinjaman revolving pada 21 November 2014 senilai US$300 juta.
Kemudian, sisa dana emisi global bonds itu akan digunakan untuk refinancing utang fasilitas pinjaman revolving senilai US$300 juta yang akan jatuh tempo pada November 2015.
"Jumlah pembiayaan kembali berdasarkan fasilitas-fasilitas tersebut di atas akan tetap tersedia dan dapat dipinjam kembali," tulis perseroan dalam Keterbukaan Informasi di PT Bursa Efek Indonesia, Rabu (4/2/2015).
Per 30 September 2014, total pinjaman bruto dan kas serta setara kas milik TBIG dan entitas anak mencapai Rp14,82 triliun atau US$1,21 miliar dan Rp578,99 miliar atau US$47,4 juta.
Disebutkan, per akhir kuartal III/2014, perseroan telah melakukan refinancing seluruh jumlah terutang dari debt programme, refinancing obligasi grup dalam mata uang rupiah, dan pinjaman grup yang timbul sejak 30 September 2014 hingga 3 Februari 2015.
Selain itu, setelah penerbitan global bonds tersebut, total utang bruto dan kas serta setara kas yang dimiliki grup TBIG adalah sebesar Rp16 triliun atau US$1,31 miliar dan Rp1,7 triliun atau US$139,9 juta.
Global bonds TBIG akan diterbitkan di Bursa Efek Singapura dan telah mendapatkan persetujuan listing serta quotation dari official list SGX. Surat utang ini tidak diperjualbelikan di Amerika Serikat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
