Bisnis.com, JAKARTA--PT Pupuk Indonesia (Persero) mematok kupon bunga obligasi yang diterbitkan perseroan sebesar 9,625% dan 9,95%.
Berdasarkan prospektus ringkas yang dipublikasikan Selasa (1/7/2014), disebutkan obligasi I Pupuk Indonesia dengan jumlah pokok maksimum Rp2,15 triliun.
Sebesar Rp1,425 triliun dijamin dengan kesanggupan penuh yang terdiri dari seri A yang ditawarkan sebesar Rp522 miliar dengan bunga bunga obligasi 9,625% per tahun.
Jangka waktu obligasi selama 3 tahun dengan pembayaran dilakukan secara penuh saat jatuh tempo.
Adapun jumlah seri B yang ditawarkan sebesar Rp903 miliar dengan bunga obligasi sebesar 9,95% per tahun. Jangka waktu obligasi seri ini selama 5 tahun.
Kemudian sebanyak Rp725 miliar akan dijaminkan dengan kesanggupan terbaik.
Jika jumlah dalam kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban perseroan untuk menerbitkan obligasinya.
Sebelumnya, PT Pupuk Indonesia menetapkan kupon indikatif sebesar 9,25%-10,25% dalam penerbitan obligasi I 2014. Seri A dibanderol dengan kupon 9,25%-10% dan seri B dipatok 9,75%-10,25%.
Dalam aksi korporasi tersebut, Pupuk Indonesia menunjuk empat penjamin emisi (underwriter), yakni PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas.
